Planilhas · Essencial

Planilha de controle de clientes em Excel

Cadastro, registro de contatos e agenda de retorno para nenhum cliente ficar esquecido.

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Prévia da planilhaImagem ilustrativa com dados de exemplo

WDT_Clientes.xlsxMicrosoft Excel

Clientes · AgendaOutubro/2026

Clientes ativos214

Em negociação23

Contatos atrasados7

Próximos 7 dias15

	A	B	C	D	E	F	G
1	Data prevista	Situação	Cliente	Pessoa	Telefone	Próxima ação	Responsável
2	02/10	Atrasado	Mercado Bom Preço	Carlos	(81) 9••••-1189	Enviar proposta	Paula
3	06/10	Atrasado	Clínica Sorriso	Daniela	(81) 9••••-6604	Ligar para fechar	Lucas
4	09/10	Hoje	Ótica Visão	Eduardo	(81) 9••••-3392	Apresentar planilha	Paula
5	11/10	Próx. 7 dias	Barbearia Corte Fino	Fernanda	(81) 9••••-8817	Follow-up do orçamento	Lucas
6	14/10	Próx. 7 dias	Transportes Rápido	Ana	(81) 9••••-4521	Agendar reunião	Paula
7	22/10	Agendado	Farmácia Popular	Bruno	(81) 9••••-7730	Pós-venda	Lucas

InícioDashboardClientesContatosAgendaHistóricoResumoConfigurações

Por que sua empresa precisa

Vender para quem já é cliente custa menos do que conquistar um novo, mas só funciona se você souber com quem falar e quando.

Saber quem precisa de contato hoje e nos próximos dias
Registrar cada conversa e o próximo passo
Ver os clientes que estão há muito tempo sem contato

O que tem dentro

01
Início
Guia
Passo a passo em 4 etapas e dicas de uso.
02
Dashboard
Painel
Clientes na base, ativos, em negociação, contatos no período, contatos atrasados, agenda dos próximos 7 dias e respostas positivas, com 4 gráficos.
03
Clientes
Aba
Cadastro com contato, WhatsApp, e-mail, cidade, segmento, origem, responsável e status. Último e próximo contato são calculados.
04
Contatos
Aba
Cada conversa com data, canal, motivo, resultado e próxima ação.
05
Agenda
Automático
Quem precisa ser contatado, do mais atrasado para o mais distante.
06
Histórico
Automático
Ficha do cliente com todos os contatos do período.
07
Resumo
Automático
Base de clientes por status, segmento, origem e responsável.
08
Configurações
Aba
Segmentos, origens, responsáveis, canais e motivos de contato, além da regra de alerta.

Outras planilhas

Controle FinanceiroEntradas, saídas, orçamento e fluxo mensal em uma planilha simples, para saber quanto entra, quanto sai e quanto sobra.Fluxo de CaixaA versão completa do financeiro: saldo dia a dia, previsão de caixa, DRE, conciliação bancária e parcelas automáticas.VendasRegistro de pedidos com lucro automático, metas por vendedor e o desempenho de cada produto, cliente e canal.EstoqueEntradas, saídas e saldo de cada produto, com alerta de reposição e sugestão de compra.ServiçosOrdens de serviço com custo, lucro e recebimento, para quem vende serviço em vez de produto.Planilha personalizadaUma planilha criada do zero para o processo do seu negócio, quando as prontas não bastam.

Perguntas frequentes

Como recebo a planilha?

Depois do pagamento, a planilha chega em anexo no e-mail que você informou. Se não aparecer em alguns minutos, confira a caixa de spam ou promoções.

Em quanto tempo recebo?

As planilhas prontas chegam no seu e-mail assim que o pagamento é confirmado. A planilha personalizada leva de 3 a 7 dias úteis, a partir da conversa pelo WhatsApp.

Quais são as formas de pagamento?

Pix ou cartão de crédito, pela página segura da InfinitePay. A planilha custa R$ 49,90: no Pix você paga só esse valor; no cartão, em até 12x, as taxas da operadora são somadas ao total.

Funciona no Google Planilhas?

A planilha é entregue em Excel (.xlsx) e foi feita para o Microsoft Excel. Abra o arquivo e clique em "Habilitar edição" para começar.

Qual a diferença entre Controle Financeiro e Fluxo de Caixa?

O Controle Financeiro é a versão simples: entradas, saídas, orçamento e fluxo mensal. O Fluxo de Caixa é a versão completa, com saldo dia a dia, previsão de 30 dias, DRE e conciliação bancária.

E se eu precisar de algo diferente?

A planilha personalizada é criada do zero para o processo do seu negócio. O pedido é feito pelo WhatsApp.